老师,请教CRM中的要控制自己的销售机会只有自己可以看到

 admin   2019-04-15 17:41   172 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的其他中碰到如下问题:

老师,请教CRM中的要控制自己的销售机会只有自己可以看到。怎么设置 谢谢

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

老师,客户是公共的,销售机会只能自己看到自己的。这个怎么实现,谢谢

您好 您在U8中控制用户的数据权限 进行数据分配 操作员只有自己的权限 在CRM中系统配置的选项中勾选控制

老师,您好。在CRM选项中的控制用户权限是不对销售机会起作用,

那您控制相关员工/负责员工的数据权限,U8的纬度控制中有针对销售机会的相关员工/负责员工的权限控制

老师,这个选择了,也没有起作用,还有其他的地方吗?

您好,这个可以实现,通过相关员工/负责员工的方式,在U8的数据权限控制设置中勾选相关员工/负责员工,然后在U8的管理维度控制中勾选上销售机会。在数据权限分配界面分配对应的人,相关员工/负责员工的权限。然后做销售机会,在销售机会中系统默认是把建单的人作为负责员工。

您好,请稍等,正在协调相应工程师处理,谢谢。

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