老师,您好请教一下;同一个客户;不同的销售业务员 各自新

 admin   2019-04-15 17:41   167 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的其他中碰到如下问题:

老师,您好请教一下;同一个客户;不同的销售业务员 各自新增各自的销售机会不可以相互看到; 这个权限在crm中怎样设置;选项中的操作员权限不起作用,还有哪里可以设置吗? 谢谢老师

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好 您在U8设置相关员工/负责员工的数据权限 在维度控制中把销售机会勾选上相关员工/负责员工权限

老师还有什么地方吗?没有起作用 ,数据权限分配中的纬度控制中,选择无权还是?

您好,这个可以实现,通过相关员工/负责员工的方式,在U8的数据权限控制设置中勾选相关员工/负责员工,然后在U8的管理维度控制中勾选上销售机会。在数据权限分配界面分配对应的人,相关员工/负责员工的权限。然后做销售机会,在销售机会中系统默认是把建单的人作为负责员工。

老师,要是客户档案也受控的话,是不影响的吗?

如果客户不想受控制,可以在U8中的管理维度控制中把客户取消勾选。

您好,请稍等,正在协调相应工程师处理,谢谢。

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